Галактика вкотре переживає занепад через пришестя Верховних. На зміну високим технологіям приходить суцільна магія. Вся влада зосереджена в руках усемогутної відьми-вампірки, яку звуть Матір. Лише маленька дівчинка Міла та її батько досі опираються чарам. Матір вважає, що все під контролем. Та одного разу, звертаючись до ковену, вона дізнається, що існує щонайменше одна технологія, непідконтрольна їй. Тим часом Міла зустрічає робота, який був приятелем її батька, — збіг чи початок нових фантастичних пригод?